|
Газетный бизнес в Северной Америке и Западной Европе в настоящее время находится в процессе стагнации. Это объясняется очень высокой степенью обеспеченности населения газетами, отсутствием новых ниш для развития издательского бизнеса, конкуренцией с электронными средствами массовой информации. Внимание населения к газетной продукции с каждым годом снижается, а стремительно развивающиеся телевидение и Интернет перетягивают читателей на себя, и особенно заметен этот процесс в Северной Америке.
Чтобы удержать своего клиента, издатели газет к основным тиражам добавляют «бонусы», то есть бесплатные приложения в виде журналов, комиксов, компакт-дисков, лотерей и т. д. Улучшают внешний вид газет, переходя на суперкаландрированную и легкомелованную бумагу. Кроме того, издатели пришли к выводу, что для сохранения загрузки типографий необходимо проводить гибкую политику распространения газет в сочетании с подбором информации в строгом соответствии с потребностями целевой аудитории и ориентацией на эксклюзивные материалы, например, на эксклюзивную аналитику.
В отличие от рынков Америки и Западной Европы, газетные рынки Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока динамично развиваются. Газетный рынок Индии ежегодно увеличивается на 10%, и в настоящее время емкость индийского рынка газетных бумаг составляет более 1,7 млн. тонн в год. Цены на газетную бумагу в Индии волатильны, то есть если на мировом рынке спрос и цены на «газетку» падают, то крупнейшие производители бумаги направляют объемы в Индию. Пошлина на импорт газетной бумаги в Индии составляет 5%, несмотря на установленную ВТО пошлину в 25%. Кроме того, к основным поставщикам газетной бумаги на рынке Индии (США, Канада, Россия, Индонезия, Чили и Украина) добавился Китай со своими демпинговыми ценами.
Российский рынок газетной бумаги как отражение мировых тенденций
Рынок газетной бумаги в течение последних 8–10 лет переживает бурный рост. В настоящее время он самый насыщенный — предложение на 99% состоит из отечественной (российской) продукции. Темпы роста потребления газетной бумаги в России составляют 3,5–5% в год. А эксперты Abercade Consulting оценивают прирост емкости российского внутреннего рынка газетной бумаги в среднесрочной перспективе на уровне 10–20 тыс. тонн в год. Приведем динамику потребления газетной бумаги по годам: в 2002 году оно составило 580 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с 2000 годом всего на 3,5%. В 2003 году потребление газетной бумаги составило 591,6 тыс. тонн, в 2004 году — 594,1 тыс. тонн, а в 2006 — достигло 610–6151 тыс.тонн. Мощности российских комбинатов по производству газетной бумаги в настоящее время превышают 2 млн. тонн в год.
Рост производственных мощностей на ЦБК, тыс. тонн2
|
Производитель |
Изначальная мощность |
Ввод в эксплуатацию новых мощностей |
Суммарная мощность на конец 2005 года |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
«Кондопога»
| 566
| —
| 180
| —
| —
| 746
|
«Волга»
| 554
| 18
| 20
| 20
| 50
| 662
|
«Соликамскбумпром»
| 495
| 50
| —
| —
| 40
| 585
|
Mondi BP
| 180
| -
| -
| -
| -
| 180
|
Прочие
| 261
| -
| -
| -
| -
| 261
|
Суммарная мощность
| 2056
| 68
| 200
| 20
| 90
| 2434
|
Загрузка производственных мощностей составляет в среднем около 90%. За последние 8 лет российские предприятия увеличили выпуск газетной бумаги более чем на 50%. При этом российский рынок даже по оптимистическому прогнозу не сможет переработать весь этот объем продукции. Поэтому производство газетной бумаги в России не только экспорториентировано, но и зависимо от экспорта.
Доля зарубежных поставок в общем объеме реализации газетной бумаги на ОАО «Кондопога» и ОАО «Волга» в среднем составляет 70%, на ОАО «Соликамскбумпром» — 58%, на ОАО Mondi BP — 65%. Основными импортерами российской газетной бумаги являются страны Западной Европы (прежде всего Германия и Великобритания), Ближнего Востока (Турция, Иран, Пакистан) и Индия. Более 30% российского экспорта направляется в Западную Европу.
В России около 80% потребления газетной бумаги приходится на бумагу плотностью 45 г/м2. На экспорт также производится бумага 38–42 г/м2. В последнее время в России растет спрос на высококачественные сорта газетной бумаги. Массовый переход периодических изданий на цветную печать не только в Центральном Федеральном округе, но и в регионах (где строятся новые типографии, изначально ориентированные на цветную печать), создаёт высокий потребительский спрос на качественные сорта газетной бумаги. Однако именно эта бумага, в большинстве своем, «уходит» на экспорт. Таким образом, на внутреннем рынке образовался дефицит высококачественной газетной бумаги.
Для России, так же, как и для Северной Америки, характерна концентрация производства. Всего газетную бумагу производят семь (считая Сокольский ЦБК) комбинатов. Но так называемую «тройку лидеров» образуют ОАО «Кондопога», ОАО «Волга» и ОАО «Соликамскбумпром».
Экспортные цены на российскую газетную бумагу ниже, чем те, что устанавливаются производителями для внутреннего рынка. Средняя цена вывозимого сырья составляет около 400 евро за тонну, против цены зарубежных аналогов, варьирующейся на европейском рынке в пределах 500–510 евро за тот же объем. Стоимость же российской бумаги, предназначенной для внутреннего рынка, достигает 600 евро за тонну. При этом внутренний рынок газетной бумаги надежно защищен от импорта 15% таможенной пошлиной. Импорт газетной бумаги в Россию, начиная с 2000 года, ни разу не превысил 20 тыс. тонн в год, причем импортируют «газетку» представительства двух зарубежных изданий в Москве и Санкт-Петербурге.
Российские производители газетной бумаги, как правило, повышают цены на свою продукцию для внутреннего рынка два раза в год — по договоренности с издателями. При этом издатели успевают повысить цену на подписку, изменить розничные цены своей продукции и скорректировать рекламные расценки. Однако практика последних двух лет показывает, что ЦБК стали повышать цены на газетную бумагу без предварительной договоренности с издателями, когда уже заключены договоры с распространителями, рекламодателями и подписчиками. Так, в 2006 году тройка лидеров практически одновременно подняла цены на 11–12%. В начале 2007 года цена возросла еще на 10%, а в октябре того же года были подняты ещё на 7%.
Учитывая разрыв цен на внутреннем рынке России и на экспорт, напрашивается вывод, что комбинаты пытаются извлечь все возможности из своего монопольного положения и компенсировать низкие экспортные цены.
Российские производители газетной бумаги столкнулись с нехваткой древесины для производства целлюлозы по варке. Первые признаки дефицита обозначились ещё в 2003 году. Возросшие производственные мощности требуют все больше данного сырья. Вместе с этим растет и экспорт древесины, не говоря уже о варварских и несанкционированных вырубках леса. Таким образом, становится все меньше лесоплощадей, пригодных для заготовок сырья, используемого комбинатами. Например, ОАО «Кондопога» частично закупает целлюлозу для производства газетной бумаги, ОАО «Соликамскбумпром», начиная с середины 2007 года также работает на приобретенной целлюлозе. Чтобы как-то исправить ситуацию с вырубкой леса, правительством России была разработана программа повышения экспортных пошлин на круглый лес до запретительного уровня: с 1 июля 2007 года налог на вывоз кругляка составляет 20% таможенной стоимости, а с 1 апреля 2009 года он достигнет 80% стоимости леса, но не менее 50 евро за кубометр. Экспорт древесины, таким образом, становится экономически невыгодным.
Перспективы российского рынка газетной бумаги
Конечно, рынок печатной продукции Северной Америки довольно специфичен и во многом отличается от российского, однако процессы, которые там происходят, позволяют с достаточной долей вероятности прогнозировать ближайшее будущее российского рынка газетной бумаги. А перспективы таковы. Спрос на газетную бумагу сохранится, однако темпы прироста емкости внутреннего рынка «газетки» будут сокращаться. Объясняется это распространением интернет-технологий, обострением конкурентной борьбы на рекламном рынке, которая побуждает рекламодателей использовать все более привлекательные виды печатной рекламы в изданиях повышенного качества (журналы, буклеты, рекламные многокрасочные вкладыши), для которых газетная бумага не пригодна.
В борьбе за читателя издатели используют два метода. Первый — они сохраняют свой формат, развивая при этом сопутствующие тематические приложения. При этом издание печатается на газетной бумаге, а приложения — на мелованной, легкомелованной либо суперкаландрированной бумаге (пример — «Комсомольская правда»). Второй вариант — часть газетных изданий переходит на улучшенную газетную либо суперкаландрированную бумагу (пример — издания ИД «Вечерняя Москва»). Вторая стратегия характерна для мирового рынка. Но и та, и другая позволяют удовлетворить спрос читательского рынка на качественную печать.
Вышеперечисленные стратегии издателей предусматривают активное технологическое и производственное перевооружение на перспективу в 5–10 лет. Соответственно, типографский рынок перейдет на улучшенные сорта бумаги, такие как улучшенная газетная бумага, суперкаландрированная, легкомелованная. В то же время, как отмечалось выше, из-за экспорта на внутреннем рынке газетной бумаги ощущается дефицит высококачественной «газетки». Такая ситуация может привести к тому, что полиграфисты перейдут на западное сырье, которое хоть и дороже за счет 15-процентных таможенных пошлин, но качественнее. Кроме того, российские издатели активно используют отсутствие таможенной пошлины на ввоз газет, журналов и других периодических изданий. Сочетание высокой пошлины на ввоз сырья и льготной — на ввоз готовой периодической печатной продукции объясняет экономическую целесообразность размещения российскими издательствами заказов за рубежом. В настоящее время многие московские и петербургские заказы размещаются в Финляндии. Даже в Украине создаются типографии для выполнения российских заказов.
В последнее время резко подорожали химикаты российского производства, необходимые для производства газетной бумаги, такие как аммофос, сода кальцинированная, сера техническая газовая гранулированная. Производители газетной бумаги оказались перед выбором: либо закупить дорогие отечественные — российские — химикаты, либо искать зарубежных поставщиков. Очевидно, что следствием роста цен на химикаты будет рост себестоимости газетной бумаги и рост рыночных цен на газетную бумагу.
|
|
