По итогам 2005-го Обзор ЦБП Украины

Автор: Артем Воронин, «БиЖ» обсудить статью на форуме

Прошедший год для украинской ЦБП можно назвать с равным успехом годом сбывшихся и несбывшихся надежд. Компании–импортеры с надеждой ждали изменений в таможенном законодательстве, производители тетрадей, с опаской — принятия нового ГОСТа, а чиновники «Укрбумпрома» и ФГИУ — возрождения Понинковского КБК. Last year, some long awaited hopes of the Ukrainian paper and pulp industry came true, while others did not. Importing companies with great hope awaited changes in customs laws, producers of copy-books dreaded the acceptance of the new standards and officials of Ukrbumprom and FGIU hoped for the rebirth of Poninkovskiy KBK. Понинковский КБК так и не смог встать на ноги. Все усилия по реанимации впавшего в «кому» бумажного гиганта силами ГАХК «Укрбумпром» оказались неудачными. Деятельность самого холдинга была признана Кабинетом министров Украины неудовлетворительной, и в ноябре было принято решение о его приватизации. Попытка производителей тетрадей договориться с разработчиками нового государственного стандарта для школьных тетрадей привела к новому витку его разработки — уже третьей версии. Теперь в игру вступила и ассоциация «УкрПапир», принявшая в прошлом году в свои ряды несколько «тетрадников». Основным событием минувшего года для украинского бумажного рынка стало принятие Закона о внесении изменений в Таможенный тариф Украины. В разработке и продвижении этого законодательного акта принимали активное участие как импортеры целлюлозно­бумажной продукции, так и отечественные производители. Но больше всех этот закон порадовал конечных потребителей полиграфических видов бумаги и картона — полиграфические предприятия. Цены на некоторые позиции товаров снизились, а ассортиментное предложение на рынке — расширилось. «Зеленый» свет бумаге импортного происхождения, как и предполагалось, не оказал негативного влияния на работу отечественных предприятий отрасли. В то же время, по большей мере именно этот факт позволил объему импорта превысить объем отечественного производства бумаги и картона (диаграмма 1). Диаграмма 1. Динамика развития украинского рынка ЦБП Источник: Аналитический центр «БиЖ» Произведено Статистика отечественного производства бумаги и картона уже не может похвастаться двузначными процентными показателями роста. Период стремительного увеличения объемов выпускаемой целлюлозно­бумажной продукции в Украине, похоже, подходит к своему завершению. Рост, обеспечивающийся в большей своей части за счет выхода предприятий на полные производственные мощности, в скором будущем остановится, а дальнейшее развитие отрасли будет возможно только за счет введения новых мощностей или открытия новых направлений производства. Так или иначе, нам придется привыкать к «нормальным» показателям роста объемов производства в 4–7%, как это принято в странах с развитой экономикой. В 2005 году в Украине было произведено 760,2 тыс. тонн бумаги и картона. Это на 48,8 тыс. тонн или 6,9% больше, чем было выпущено в 2004 году. В то же время явно просматривается тенденция к снижению процентного роста производства целлюлозно­бумажной продукции (диаграмма 2). Диаграмма 2. Динамика прироста производства продукции целлюлозно-бумажными предприятиями Украины Источник: Аналитический центр «БиЖ» Киевский КБК произвел на 4,8 тыс. тонн больше картона по сравнению с прошлым годом (табл. 1). В 2005 году было выпущено 54,9 тыс. тонн пигментированного (мелованного) картона и 36,1 тыс. тонн непигментированного. Стоит напомнить, что производство мелованного картона осталось под защитой высоких импортных пошлин (ТН ВЭД 481091* — 10%), тогда как на другие виды бумаги и картона с мелованным покрытием ставка ввоза равна 0%. Увеличилось производство коробочного картона в листах, по итогам года оно составило 20,6 тыс. тонн. В прошлом году на КДМ комбината была установлена новая автоматизированная система управления, включающая в себя систему управления качеством и поперечным профилем влажности. Таблица 1. Киевский КБК 2005 год 2004 год 2005/2004, % картон коробочный, тонн 91002 90475 100,6 картон тарный (включая бумагу для гофрирования), тонн 98114 93823 104,6 бумага туалетная, тыс. рул. 255785 255393 100,2 стоимость товарной продукции в сравнительных ценах, тыс. грн. 601296 568643 105,7 стоимость товарной продукции в действующих ценах, тыс. грн 620608 545113 113,8 Источник: «УкрПапир» Малинская бумажная фабрика отметила встречу Нового 2006 года уже 9 декабря 2005 года. Поводом такого заблаговременного веселья стало досрочное выполнение фабрикой бюджетных обязательств и рост показателей производства (табл. 2). Проводимые в течение года мероприятия по подготовке к реконструкции БДМ 16 позволили провести все работы за десять дней. В январе обновленная машина уже приступила к выпуску продукции — нетканого материала, используемого в качестве основы для обоев. Таблица 2. Малинская БФ 2005 год 2004 год 2005/2004, % картон трансформаторный, тонн 4246 3771 112,6 бумага и картон электроизоляционные, тонн 3757 2768 135,7 бумага фильтровальная, тонн 60 155 38,7 упаковочная бумага для жиросодержащих продуктов, тонн 574 560 102,5 глассин, тонн 562 348 161,5 стоимость товарной продукции в сравнительных ценах, тыс. грн. 95237 79414 119,9 стоимость товарной продукции в действующих ценах, тыс. грн 97562 80943 120,8 Источник: Малинская БФ Днепропетровская БФ по итогам года вышла на показатель 119,3% по росту производства продукции. Всего за год фабрикой было выпущено 29,4 тыс. тонн бумаги и картона (табл. 3). В прошлом году на фабрике завершилась инсталляция тетрадоделательной линии E.C.H. WILL (Koerber PaperLink). Плановая мощность новой линии 250–300 тыс. тетрадей в сутки. Тестирование нового оборудования проходило на бумаге Днепропетровской БФ. Анонсированный на 2006 год запуск линии по производству тиссью, вероятно, переносится на 2007 год. 2005 год был завершающим в деятельности Концерна «Основа». С января 2006 года Жидачевский ЦБК, Измаильский ЦКК, «Вторма» и другие участники концерна образовали компанию «Основа Папир». Таблица 3. Днепропетровская БФ 2005 год 2004 год 2005/2004, % бумага офсетная, тонн 12201 12631 96,6 бумага обложечная, тонн 552 381,5 144,7 бумага оберточная, тонн 1564 849 184,2 бумага для гофрирования, тонн 7062,8 3458,9 204,2 картон тарный, тонн 7977 7666 104,1 стоимость товарной продукции в сравнительных ценах, тыс. грн. 84552 66981 126,2 стоимость товарной продукции в действующих ценах, тыс. грн 68015 14280 376,3 Источник: Днепропетровская БФ По итогам года производство основного стратегического продукта Жидачевского ЦБК — газетной бумаги — увеличилось на 3,9% по сравнению с 2005 годом. Также выросли объемы производства картона коробочного (8,8%) и варки целлюлозы 12,2% (табл. 4). Таблица 4. Жидачевский ЦБК 2005 год 2004 год 2005/2004, % бумага газетная, тонн 35130 33826 103,9 картон коробочный, тонн 151431 14180 108,8 картон переплетный, тонн 2985 3812 78,3 картон тарный (включая бумагу для гофрирования), тонн 90703 91349 99,3 варка целлюлозы, тонн 38551 34363 112,2 древесная масса, тонн 30819 29119 105,8 стоимость товарной продукции в сравнительных ценах, тыс. грн. 297454 284392 104,6 стоимость товарной продукции в действующих ценах, тыс. грн. 310340 268599 115,5 Источник: «УкрПапир» В 2005 году на БДМ 1 комбината приступили к производству бумаги для гофрирования с односторонней проклейкой. Была проведена также модернизация 2-й, 3-й и 5-й бумагоделательных машин. В планах Жидачевского ЦБК на 2006 год — освоение производства белого и облачного картона и отказ от закупки целлюлозного сырья. Планируется также запуск новоприобретенного гофроагрегата Simone производственной мощностью 10 млн. м2 гофропродукции в месяц, с обрезной шириной 2500 мм. На фабрике будет также установлена дополнительная линия сложной высечки. До конца 2006 года на комбинате будет запущенна мини-линия с четырехцветной печатью для производства четырехклапанных ящиков маленьких и средних размеров. Измаильский ЦКК значительно увеличил выпуск гофрокартона. По сравнению с прошлым годом рост производства этой продукции составил 56,8%. Также значительно выросли объемы выпуска тарного картона — 24,2% по сравнению с прошлым годом (табл. 5). Таблица 5. Измаильский ЦКК 2005 год 2004 год 2005/2004, % картон тарный (включая бумагу для гофрирования), тонн 28646 23060 124,2 гофрокартон, тыс. м2 20167 12859 156,8 тара картонная транспортная, тыс. м2 31128 31476 98,9 стоимость товарной продукции в сравнительных ценах, тыс. грн. 59900 56628 105,8 стоимость товарной продукции в действующих ценах, тыс. грн. 63827 52831 120,8 Источник: «УкрПапир» В прошлом году выросла и капитализация комбината. 23 ноября 2005 года акционеры компании приняли решение увеличить уставной капитал на 3 млн. гривен. Дополнительная эмиссия акций составит 12 млн. шт., номинальной стоимостью 0,25 грн. каждая. Полученные от продажи дополнительного количества акций деньги пойдут на дальнейшее развитие производства и пополнение оборотных средств. Рубежанский КТК демонстрирует стабильный рост производства тарного картона (включая бумагу для гофрирования) и гофротары. По итогам 2005 года он составил 14,8% и 17,2% соответственно (табл. 6). Таблица 6. Рубежанский КТК 2005 год 2004 год 2005/2004, % картон тарный (включая бумагу для гофрирования), тонн 162090 141213 114,8 тара картонная транспортная, тыс. м2 190260 162336 117,2 стоимость товарной продукции в сравнительных ценах, тыс. грн. 383812 315586 121,6 стоимость товарной продукции в действующих ценах, тыс. грн. 410821 340994 120,5 Источник: «УкрПапир» Летом прошлого года акционерами ОАО «Рубежанский КТК» было принято решение о дальнейших инвестициях в развитие комбината. План развития включает модернизацию БДМ 2 для увеличения ее мощности на 30 тыс. тонн в год, расширение технологических линий массоподготовки и дальнейшие инвестиции в цех по производству тары из гофрированного картона. Общая сумма инвестиций составит приблизительно 20 млн. долларов. Предприятие «Львовкартоно­пласт», приступившее в прошлом году к производству санитарно­гигиенической продукции, стремительно наращивает объемы этой группы товаров. В 2006 году было произведено 8904 тыс. рулончиков туалетной бумаги. Судя по снижению показателей производства картона коробочного и переплетного, бывших «коронным блюдом» львовского производителя, происходит перепрофилирование предприятия на обеспечение нового рынка (табл. 7). Таблица 7. «Львовкартонопласт» 2005 год 2004 год 2005/2004, % картон тарный (включая бумагу для гофрирования), тонн 3028 3045 99,4 картон коробочный, тонн 2426 2997 80,9 стоимость товарной продукции в сравнительных ценах, тыс. грн. 24722 14927 165,6 стоимость товарной продукции в действующих ценах, тыс. грн. 24722 17418 141,9 Источник: «УкрПапир» Внешнеэкономическая деятельность. Экспорт При снижении темпов роста собственного производства и увеличении импортной продукции на внутреннем рынке вполне закономерно процентное снижение экспорта украинской продукции. Его показатели в прошлом году по сравнению с 2004 годом достаточно скромные — рост объема составил всего 2% или 5 тыс. тонн. Импорт Кроме Таможенного тарифа, изменения коснулись и самой процедуры таможенной очистки — заработала, хотя еще не в полном масштабе и не на всех таможенных пунктах, система Единого окна. Это, несомненно, также сыграло свою роль в увеличении объемов импорта бумаги и картона в Украину Диаграмма 3. География импорта газетной бумаги в Украину, 2005 год Источник: Аналитический центр «БиЖ» С целью установления истинных цен на импортируемую продукцию и предупреждения занижения ввозной стоимости бумаги и картона Ассоциация «УкрПапир» и Государственная таможенная служба Украины возобновили проведение мониторинга цен на отдельные виды картонно-бумажной продукции. Кроме того, для установления объективной ситуации на рынке «УкрПапир» обратилась к компаниям–импортерам с официальным предложением участвовать в процессе установления реальной стоимости продукции, чтобы избежать недобросовестной игры на рынке. География импортных потоков бумаги и картона в Украину не изменилась — лидирует все та же тройка: Россия, Польша и Финляндия. В прошлом году увеличилось присутствие азиатских бумаг, что было спровоцированное летним локаутом финской ЦБП и частично — растущим интересом к китайской и индонезийской продукции, особенно к мелованной группе товаров — бумаге и картону. В отличие от европейских брендов, представительства которых уже несколько лет активно рабо-тают в Украине, открытия представительств азиатских производителей не намечается. На сегодня все китайские, корейские и индонезийские бренды представлены только через импортеров. Как уже отмечалось, в 2005 году объемы импорта целлюлозно­бумажной продукции превысили объемы внутреннего произ­водства на 90 тыс. тонн или на 23%. Традиционно активными для импортеров стали последние два месяца года. Кроме предновогодней нагрузки, оптовики уже готовились в это время к обеспечению предвыборной кампании 2006 года. Диаграмма 4. Динамика импорта, тыс. тонн Источник: Аналитический центр «БиЖ» Наибольший рост объемов импорта зафиксирован в секторе мелованной бумаги и картона — 53% (диаграмма 4). За 12 месяцев прошлого года по «мелованному» коду в Украину поступило 217 тыс. тонн продукции, из которой более 30% имеет финское происхождение. В секторе импорта офсетной бумаги лидирует продукция российского производства, по сравнению с прошлым годом доля российской бумаги на украинском рынке осталась неизменной — 57%. В то же время растет интерес к европейской офсетной бумаге, в частности, к польской. Всего в Украину было ввезено офсетной бумаги на 29% (или на 20 тыс. тонн) больше, чем в 2004 году. Незначительно, по сравнению с показателями прошлого года, увеличились объемы импорта газетной бумаги — на 5%. Из общего объема импорта 80% составляет бумага российского происхождения, и смены приоритетов на потребительском рынке пока не наблюдается. Диаграмма 5. Динамика потребления целлюлозно-бумажной продукции в Украине Источник: Аналитический центр «БиЖ» Планируется Потребление бумаги и картона в Украине продолжает расти (диаграмма 5). За прошедший год среднестатистический украинец стал использовать на 4 кг бумаги больше — в основном это мелованная и офсетная бумага. По итогам 2005 года, потребление составляет в среднем 27 кг на человека. Ввиду того, что до среднеевропейского уровня Украине необходимо добрать еще около 200 кг (до уровня потребления среднестатистического россиянина осталось добрать еще 10 кг), рост потребления будет расти и дальше. Принимая во внимание замедление темпов роста отечественного производства, вероятно, этот рост будет обеспечиваться за счет импорта. Сама импортная продукция в Украине станет еще более качественной и дорогой. Цены вырастут как за счет поднятия стоимости продукции самими производителями (аргумент — рост цен на энергоносители и расходные материалы), так и из-за выравнивания цен на украинском и европейском рынке. Такая ситуация уже сложилась с российской бумагой (газетной и офсетной), стоимость которой на внутреннем рынке России выше экспортной. За уровнем качества бумаги будут ревностно следить украинские полиграфисты. В последнее время отечественные печатники стали не только крупными клиентами западных и российских производителей бумаги, но и пополнили свои парки дорогим современным оборудованием и обслужи­вают тех же российских и европейских заказчиков. Поэтому качество полиграфических расходных материалов становится все более приоритетным. К тому же Украина, получившая в конце 2005 года статус страны с рыночной экономикой, станет более привлекательной для европейских и азиатских бумагоделов.

Читайте также в №2 (№68) / февраль /2006 Колонка редактора: Эстетика во всем Бумажный глобус: Оценка за качество или за бренд? Азия: Удивительный Китай Украина: По итогам 2005-го Украина: Элитная книга: смутное будущее Выставки: Пак Экспо 2006 Производство: Живительный «единый источник поставок» Kemira C любовью: Прекрасные лица рынка с характером Eсть тема...: Украинский десант на север Финляндии