|
Производство тиссью достигло в 2005 году знаменательной вехи. Существует ли опасность переизбытка инвестиций и серьезное перенасыщение рынка?
25 million tons is the milestone which has been reached in 2005 for global tissue production.
25 млн. тонн продукции тиссью! Этот рубеж был пройден производителями в 2005 году. Глобальная цифра впечатляет и вызывает весьма настойчивый вопрос — есть ли переизбыток тиссью? Можно сказать с определенностью, что в одних частях мира — переизбыток, в других — дефицит, и рост производства того или иного вида продукции не всегда связывается с рыночными требованиями. Мировое производство тиссью растет примерно на 750 тыс. тонн в год, прежде всего за счет запуска довольно большого количества машин ежегодно. По подсчетам Perini Journal, в прошлом году было запущено около 30 машин, 4 из них высокопроизводительные (55–60 тыс. тонн/год каждая), 8 машин, выпускающих по 28–30 тыс. тонн, и 18–20 машин более низкой производительности суммарной мощностью 300 тыс. тонн. Эти данные должны вселять оптимизм как производителям БДМ, так и поставщикам модернизированного оборудования.
Что касается инвестиций в отрасль, они были гораздо большими, чем суммарные средства, затраченные на закупку машин. Ведь в расчетах не приняты во внимание различные виды модернизаций, которые предпринимаются ежегодно и требуют финансовых средств. Эти усовершенствования также приводят к увеличению продуктивности машин, но требуют заметно меньших вложений инвестиций.
Проанализировав эти данные, можно подумать, что для производителей машин наступили чудесные времена. На самом деле, это и так, и не так. По мнению самих участников глобального рынка тиссью, производителей БДМ сейчас достаточно много, с различными предложениями и уровнями технологии, так же как и с уровнем мастерства. Кому-то из них придется в ближайшем будущем покинуть рынок вне зависимости от потенциальных возможностей как его самого, так и рынка в целом. Сейчас наступило то время, когда все изготовители машин по производству тиссью начинают спрашивать себя, чего они надеются достичь с такими низкими ценами, по которым они предлагают свою продукцию. Могут ли они действительно делать деньги на этих проектах? Или имеют все шансы забыть о своих мотивах?
…А цены все снижаются
Конечно, есть некоторые серьезные предпосылки для обоснования снижения цен на машины по производству тиссью, по крайней мере, некоторой части их общей стоимости. Известно, что стоимость БДМ непосредственно связана с весом стали, количеством компонентов и с временем, потраченным на разработку, сборку и установку. Машины становятся все более и более дешевыми вследствие того, что их стоимость за счет автоматизации снижается. Главную роль начинает играть стандартизация всех компонентов: машина для производства тиссью в настоящее время все больше напоминает машины старого образца, но с меньшим количеством настроек. Это — композиция из стандартных компонентов, дизайн которой приближается к типу «plug & play».
Стандартизация коснулась абсолютно всех крупных и мелких узлов и деталей. И как следствие — в современных БДМ ширина бумажного полотна фиксирована, — только 540 или 270 см. Янки-циллиндры могут быть куплены вне обычных мест покупки, антипылевая обработка стала сложнее на несколько уровней... Скоро выбор БДМ сведется к тому, хотите вы левосторонний вращающийся привод, или правосторонний. Согласно существующим тенденциям, в ближайшем будущем можно будет встретить предложения типа «купите одну единицу товара, вторую получите бесплатно», или, как выразился один из крупных розничных продавцов, «каждый день ниже цены!» Продавцы машин жалуются на чрезвычайно узкие рамки рынка сбыта, но … все еще находят заказы.
Конечно, низкая или высокая цена — все в мире относительно. Но в подтверждение действительно низких цен итальянские производители называют факты покупки некоторыми компаниями из стран Востока в одночасье по три многофункциональных машины.
Мощности, устанавливаемые сегодня в Китае, растут в два раза быстрее местного рынка — тенденции, которые раньше были характерны разве что для Италии или Испании. Является ли это подтверждением высоких цен? В Китае можно увидеть как современные, мирового класса машины, так и оборудование местного производства производительностью 5–10 тонн/день. Индия является вторым по величине рынком в Азии. В середине 80-х маркетологи предполагали, что потребление тиссью в Индии — на грани большого всплеска. Некоторые большие и известные консультанты получили жирные прибыли из продажи … воздуха. Однако существенными препятствиями оказались большое количество культурных барьеров, неразвитая инфраструктура и дистрибуция, на преодоление которых Индии понадобится некоторое время. Следовательно, успех на рынке тиссью — это не просто количество населения, культура, урбанизация, и уровень доходов населения, а комбинация этих факторов плюс дистрибуция. Чем больше территория страны, тем более важным является последний фактор.
По мнению европейских аналитиков, конкуренция на рынке производителей БДМ настолько обострилась, что это заметно даже на тихом, почти на застойном российском рынке. Правда, на украинском это пока не заметно. Когда же мы дождемся низких цен на нашем рынке — когда уровень жизни возрастет до уровня Швеции или Канады, или когда цены на БДМ сравняются со стоимостью хотя бы полиграфических машин?
Что делать с избытком тиссью
Большие компании, к примеру K-C, SCA и G-P, объявили о сокращении тоннажа используемого оборудования, которое они называют инициативой по дальнейшему улучшению конкурентоспособности. Фактически же они в основном извлекают из производства неконкурентоспособное оборудование, которое было забыто в течение многих лет. Старое оборудование не применяется уже и в слаборазвитых странах, где оно, возможно, приветствовалось 20 лет назад. Результаты этих действий почти не заметны — текущее мировое производство тиссью снижается только на несколько процентов, а параллельно с этим повышается производительность другого оборудования и устанавливаются новые мощности...
Италия: объемы производства тиссью в два раза больше внутреннего потребления, которое ограничено цифрой в 765 тыс. тонн и дорастет, возможно, до 1 млн. тонн в течение следующих десяти лет. Уже установленные мощности тиссью рассчитаны на 1650 тыс. тонн, таким образом, экспортная способность составляет 900 тыс. тонн, действительно весомый излишек!
Испания/Португалия: потребление — приблизительно 700 тыс. тонн, а перспектива производства — только 620 тыс. тонн. Налицо реальный дефицит. Запуск новых машин его заполнит быстро. По данным Perini Journal, SCA добавит 60 тыс. тонн, ICT стремятся произвести 65 тыс. тонн, Iberica de Papel — 18 тыс. тонн, Georgia Pacific — 60 тыс. тонн, Goma Camps/Wepa — 55 тыс. тонн, и Sofidel — 30 тыс. тонн. Поступление в потенциальную сеть 288 тыс. тонн будет означать чистый излишек для экспорта в 200 тыс. тонн.
Турция: с явным доминированием на рынке Ipek Kagit, Eczacibacsi/Georgia Pacific (совместное предприятие), турецкие производители тиссью «вскочили в прицепной вагон». С потребностью в 135 тыс. тонн и установленными мощностями около 170 тыс. тонн сегодня Турция — экспортно-ориентированная страна. Две новых БДМ находятся уже на подходе, с дополнением к рынку 85 тыс. тонн. Этот избыток будет направлен на Ближний Восток, страны которого также вкладывают значительные капиталовложения в тиссью и вскоре станут экспортерами. Восточная Европа извлечет выгоду из этой ситуации, так как множество проектов в сегменте тиссью встречается с политическими и финансовыми препятствиями, хорошо обученной бюрократией. Польша — исключение из этого списка благодаря собственному внутреннему росту и благоприятному инвестиционному климату.
Ситуация не безнадежна
Таким образом, по мнению Perini Journal, переизбыток товара — главная сегодняшняя проблема рынка тиссью. Особенно это касается Европы. Чего же следует ожидать на рынке тиссью в ближайшие несколько лет? Вероятнее всего — резкий спад в объемах привлеченных инвестиций в среднем и усиленное внимание к развивающимся рынкам. Глобальные компании имеют в своем роде преимущество — больше возможностей в продвижении своей продукции. Однако практически в каждой стране известным брендам серьезно угрожают высококачественные частные торговые марки вместе с группами местных дистрибуторов, у которых цены намного ниже, чем у разрекламированных марок. Глобальные операторы рынка должны вкладывать капитал мудро, систематически рассматривая конкурентоспособность своих товаров и оценивая их избыток, который они могут получить с вводом новых мощностей и последующими инвестициями.
Тенденция к уменьшению размеров БДМ, за исключением очень больших или уже сложившихся рынков, также будет наблюдаться. Производители должны быть гибкими и иметь больше модульных машин, которые смогут подстраиваться под потребности рынка. Мир тиссью должен тщательно думать об инвестициях, отсутствие которых, как и их избыток, может привести индустрию тиссью в целом и компании в отдельности к упадку.
|
