|
Начало развития бумажной промышленности в Турции относится к тридцатым годам прошлого столетия, а пик пришелся на семидесятые годы. Первая фабрика была введена в эксплуатацию 6 ноября 1936 года. Изначально все предприятия ЦБП Турции были государственными. Однако с ходом экономической эволюции они стали переходить в руки частного бизнеса. При этом некоторые предприятия в состоянии абсолютной нерентабельности были приватизированы за символическую сумму.
Beginning of paper industry development in Turkey is related to the 30th of last century, and it’s pick — on 1970th. Primary all Turkish PP enterprises were state. Due to the economic evolution they were taken into private property. Together with that some enterprises with 0 profits were privatized for the symbolic sums.
Целлюлознобумажный сектор Турции представлен крупным холдингом «Сека», в состав которого входит девять предприятий, находящихся в разных городах страны (табл. 1). Общие производственные мощности холдинга составляют 644 тыс. тонн бумажнокартонной продукции, 385 тыс. тонн целлюлозы и 214 тыс. тонн древесной массы ежегодно.
Продукция предприятий турецкой ЦБП, входящих в группу «Сека»
|
Предприятие
| Дата запуска
| Продукция
|
«Сека» (Измит)
| 6 ноября 1936 года
| Писче-печатные виды бумаг, переплетный картон, крафт-бумага, пергамент.
|
«Сека» (Болу)
| 1 августа 1962 года
| Картон, декор
|
«Сека» (Зонгулдаг)
| 11 апреля 1970 года
| Мешочная бумага, крафт-лайнер, флютинг
|
«Сека» (Гиресун)
В настоящее время перепрофилировано под производство офсетной бумаги
| 21 сентября 1970 года
| Газетная бумага, писче-печаные виды бумаг, содержащие древесину
|
«Сека» (Мугла)
| 23 марта 1971 года
| Офсетная и мелованная бумага, бурый и мелованный картон, вискозная и сульфатная целлюлоза
|
«Сека» (Айфон)
| 3 мая 1979 года
| Целлюлоза из камыша
|
«Сека» (Балыкесир)
В настоящее время производство остановлено
| 4 апреля 1981 года
| Газетная бумага, термомеханическая масса
|
«Сека» (Кастамону)
| 26 июня 1984 года
| Сигаретная бумага, сигаретные фильтры
|
«Сека» (Акдениз)
| 18 октября 1984 года
| Мешочная бумага и/или крафт-лайнер (взаимозаменяемое производство)
|
В настоящее время практически все предприятия группы «Сека» принадлежат частным лицам, в частности, приватизированы оба комбината, производящие газетную бумагу (в Балыкесире и Гиресуне). Некоторые из приватизированных предприятий, например «Сека/Мугла» (производство мелованных бумаг), будут модернизированы. А «Сека/Балыкесир» будет перепрофилирована либо продана на металлолом.
Турецкая целлюлознобумажная промышленность насчитывает также такие предприятия, как:
- «Картонсан» (Измит) — высококачественные сорта упаковочного макулатурного картона;
- «Алким» (Измир) — офисные бумаги, высокие сорта печатных бумаг, санитарногигиенические бумаги;
- «Викинг» (Измир) — санитарногигиенические виды бумаг и писчепечатные сорта;
- «Топрак Кягыт» (Бозуюк) — офисные бумаги и санитарногигиенические бумаги;
- «Ипэк Кягыт» (Измит, Ялова) — санитарногигиенические виды бумаг;
- «Мопак Картон» (Измир, Кастамону, Даламан) — гофротара и упаковочный картон;
- «Комбасан» (Конья) — офисные бумаги, высококачественные сорта бумаг;
- «Мармара Кягыт» (Стамбул) — писчепечатные сорта бумаг;
- «Модерн Картон» (Стамбул) — высокачественные сорта упаковочного картона;
- «Олмукса» (Эдирнэ) — крафтлайнер и гофрокартон.
Существует еще множество небольших предприятий по выпуску гофротары, разбросанных по всей стране. Производство тары (в основном из импортного картона, крафтлайнера и флютинга) является выгодным направлением в стране, где текстиль и аграрный сектор занимают лидирующие позиции в экономике и экспорте.
Турецкий рынок газетной бумаги
Как отмечалось выше, в Турции есть два предприятия по производству газетной бумаги, входящие в группу «Сека». До начала 90-х годов в стране, в рамках проводимой в то время политики импортозамещения, действовало постановление правительства, согласно которому издательства в обязательном порядке должны были закупать продукцию предприятий «Сека», а весь импорт распределялся через государственную структуру и был строго лимитирован.
В 90-х годах объемы производства газетной бумаги в Турции составляли примерно 130–145 тыс. тонн в год. Необходимо отметить, что выпуск газетной бумаги в Турции убыточен, ведь себестоимость ее настолько велика, что отпускные цены зачастую превышают уровень мировых. Препятствием для повышения рентабельности производства газетной бумаги в Турции являются, во-первых, дефицит и высокая стоимость древесины, а во-вторых, высокие тарифы на электроэнергию. Вследствие этого бумага становится неконкурентоспособной на рынке.
В годы последних экономических кризисов 1994–1996 гг. и особенно — банковского кризиса 2001 года, государством была предпринята последняя попытка стимулировать производство бумаги, обязав потребителей закупать местную продукцию. Тогда объемы выпуска газетки достигали 150–160 тыс. тонн в год. В этот период Турция осуществляла и небольшой экспорт газетной бумаги: в 1999–2000 гг. по 1645 тонн — в Грецию и 835 тонн — в Италию.
Начиная с 2002 года производство газетной бумаги стало сокращаться, и к этому моменту рынок Турции уже был заполнен иностранными производителями — страна превратилась в неттоимпортера.
В 2005 году выпуск газетной бумаги в Турции был сведен к нулю, как вследствие его убыточности, так и в результате давления со стороны импорта в условиях отсутствия правительственной поддержки отечественного производителя. Сначала был перепрофилирован Гиресунский комбинат под производство офсетной бумаги, затем выведен из эксплуатации Балыкесирский завод. Для наглядности приводится диаграмма, демонстрирующая рост потребления газетной бумаги на фоне значительного отставания местного производства.
Соотношение производства и потребления газетной бумаги в Турции
| 
|
Импортеры
Учитывая вышеприведенные данные, можно однозначно судить о неспособности турецкой промышленности удовлетворить спрос рынка газетной бумаги своими силами.
Зависимости рынка от импорта газетной бумаги способствовали многие факторы. Вопервых, как уже отмечалось, сокращение местного производства. Вовторых, изменение курса государственной политики в конце 80-х в сторону либерализации импорта. В-третьих, вследствие проводимой политики сближения с Евросоюзом была отменена импортная пошлина на ввоз газетной бумаги, составляющая ранее 9%. Таким образом, объемы импорта газетной бумаги с 1990 года начали резко возрастать.
Финляндия в лице UPM Kymmene поставляет на турецкий рынок порядка 18 тыс. тонн газетной бумаги в месяц. Однако в годы банковского кризиса в 2001–2003 гг. импорт из Финляндии снизился до 5 тыс. тонн в месяц. Закупаемая бумага UPM Kymmene — это так называемая High Bright Paper с 70–72% белизны, использующаяся для первых и последних 5–7 страниц, а для внутреннего блока применяется бумага более низкого качества. Такая практика распространена в некоторых издательствах, находящихся в Анкаре и Измире.
Однако в Стамбуле такие издательства, как «Сабах», «Акшам», «Хюрриет», «Миллиет», «Стар» практически на 100% используют High Bright Paper, печатая на ней все страницы издания.
Канадская Abitibi Price завозит в Турцию до 13 тыс. тонн газетки ежемесячно. Основной потребитель канадской бумаги — группа «Доган» (газеты «Хюрриет», «Миллиет»).
Около 3–5 тыс. тонн в месяц газетной бумаги поставляет немецкая Haindel, которая 3–4 года назад была выкуплена финской UPM Kymmene.
Также на рынке присутствуют французская Chapelle D’arblay и норвежская Norske Skog. Объемы поставок достигают 1,5–2,5 тыс. тонн и 2–3 тыс. тонн в месяц соответственно. Основной партнер французов в Турции — издательство «Сабах».
Совсем небольшие объемы в количестве до 3000 тонн в год завозят из Румынии. Надо отметить, что румынская бумага на турецком рынке присутствует обычно в качестве «запасного варианта». Если у других поставщиков возникли проблемы с доставкой, то издатели обращаются к румынам, чтобы избежать срыва тиражей. Румынские производители выручают также в случае резкого повышения цен на бумагу основным поставщиком, к которому издатели могут быть не готовы. Срок доставки бумаги автотранспортом, с учетом производства, составляет 4–5 дней.
Делали попытки закрепиться на турецком рынке газетной бумаги и производители из Чили, ЮАР, Польши, Австрии, а за последние годы и Украины (Жидачевский ЦБК).
Также одним из главных поставщиков газетки в Турцию является Россия. Объемы поставок достигают 13–16 тыс. тонн в месяц. Отношения с российскими производителями развивались неравномерно. На момент принятия политики, ориентированной на импорт в отношении бумаги в начале 1990-х гг., с Турцией по линии внеш-неторгового предприятия «Экспортлес» сотрудничали Кондопожский, Соликамский («Соликамскбумпром») и Балахнинский (ныне «Волга») комбинаты. В то время основным поставщиком газетной бумаги в Турцию с российской стороны был Соликамский ЦБК.
В 1989 году объем поставок трех комбинатов в Турцию составил 23,5 тыс. тонн, в 1990 году — 63,5 тыс. тонн и в 1992 году — 40,7 тыс. тонн газетной бумаги. Отметим, что, начиная с 1992 года, увеличение объемов российской продукции на турецком рынке осуществлялось за счет поставок с АО «Кондопога» (диаграмма 2). Объясняется это отказом турецких потребителей сначала от газетной бумаги производства ОАО «Соликамскбумпром», а затем и от продукции ОАО «Волга» вследствие более низкого качества по сравнению с бумагой Кондопожского комбината.
Необходимо пояснить, что спад объемов импорта Кондопожской газетной бумаги в 2001–2002 гг. связан с уже упоминавшимся банковским кризисом в Турции, а не с сокращением спроса. К тому же, АО «Кондопога» не предоставляло отсрочек платежей, которые предоставляли европейские и канадские продуценты (до 180 дней под гарантии первоклассных банков).
Объемы поставок газетной бумаги АО «Кондопога» в Турцию
| 
|
К концу 90-х гг. ОАО «Соликамскбумпром» и ОАО «Волга» вновь вышли на турецкий рынок. А в 2004 году ЦБК «Кама» начал реализовывать свою продукцию в Турции.
В настоящее время импорт газетной бумаги из России доходит до 180–190 тыс. тонн в год (диаграмма 3).
АО «Кондопога» по-прежнему является российским лидером на турецком рынке газетной бумаги, ежегодно наращивающим объемы продаж.
Доли российских производителей, импортирующих газетную бумагу на рынок Турции, 2005 год
| 
|
Потребители газетной бумаги
В Турции существует семь крупнейших издательских групп, суммарный объем потребления которых равняется 50–55 тыс. тонн ежемесячно. Помимо этого существует ряд мелких типографий, выпускающих дешевую рекламную продукцию или малотиражные районные газеты.
Издательский бизнес Турции поделен между несколькими финансовыми группами. Наиболее видные из них — «Тюрк медия», «Доган» и «Меркез». Кроме того, некоторые газеты принадлежат правительству либо проправительственным организациям.
Для наглядности в табл. 2 приведены в качестве примера наиболее крупные периодические издания с указанием ежедневных тиражей (данные за февраль 2006 года).
Продукция предприятий турецкой ЦБП, входящих в группу «Сека»
|
Название газеты
| Тираж в день
| Владелец
|
«Акшам»
| 246 446
| «Тюрк медия»
|
«Гюнеш»
| 126 050
| «Тюрк медия»
|
«Ч.О. Терджуман»
| 33 537
| «Тюрк медия»
|
«Бульвар»
| 37 537
| «Тюрк медия»
|
«Хюрриет»
| 577 171
| «Доган»
|
«Миллиет»
| 261 686
| «Доган»
|
«Поста»
| 657 651
| «Доган»
|
«Гозджу»
| 118 619
| «Доган»
|
«Радикал»
| 39 950
| «Доган»
|
«Фанатик»
| 223 055
| «Доган»
|
«Сабах»
| 508 189
| «Меркез»
|
«Таквим»
| 265 239
| «Меркез»
|
«Фотомач»
| 206 939
| «Меркез»
|
«Шок»
| 64 262
| «Меркез»
|
«Бугюн»
| 94 069
| Частные лица
|
«Ватан»
| 190 723
| Частные лица
|
«Тюркие»
| 221 004
| Мусульманское издательство
|
«Заман»
| 560 377
| Мусульманское издательство
|
«Джумхуриет»
| 61 238
| Правительственные организации
|
«Стар»
| 94 810
| Правительственные организации
|
Интересно развивалась ситуация с газетой «Стар». Ранее она, а также одноименный канал телевидения принадлежали семье Узан. Однако вновь пришедшее к власти промусульманское правительство экспроприировало СМИ за антиправительственные высказывания. Отныне «Стар» принадлежит правительственным организациям.
Группа «Доган» работает с большими объемами канадской газетной бумаги, тогда как группа «Меркез» выпускает газету «Сабах» на финской, французской и российской бумаге.
Турецкие газетчики всячески борются за тиражи. В качестве стимулов используют не только всевозможные розыгрыши призов, подарочные вложения, но и визуальную привлекательность газет. Как уже упоминалось выше, закупается европейская газетная бумага повышенной белизны. Некоторые издания используют такую бумагу на титульный и последний листы, другие полностью состоят из нее. Из российской бумаги, пожалуй, только продукция АО «Кондопога» может использоваться для титульных листов турецкой газеты. Все издания являются многокрасочными, а, следовательно, издатели предъявляют повышенные требования к печатным свойствам бумаги. Тиражи печатаются на высоких скоростях, поэтому бумага должна быть прочной на разрыв.
Перспективы
Турецкий рынок газетной бумаги благодаря географическому положению страны (динамичный Ближний Восток), быстрому росту населения, повышению его культурного и общеобразовательного уровня развивается очень динамично. Объемы потребления газетной бумаги будут продолжать расти. Издательский бизнес также не стоит на месте: совершенствуется оборудование, обновляются и закупаются новые печатные высокоскоростные агрегаты. Соответственно, возрастают требования к качеству газетной бумаги. Уровень конкуренции среди поставщиков высокий, поэтому потребитель может выбрать для себя наиболее льготные условия оплаты. Определенный отпечаток на рынок газетной бумаги накладывает стремление страны вступить в ЕС. Однако и продукция российских производителей сумела занять свою нишу на рынке и удерживает свои позиции.
|
