|
В июне, как известно, пора собирать урожай клубники, отправлять детей на летний отдых и готовить отчетность за первое полугодие. Время подводить промежуточные итоги работы и оценивать перспективы развития на оставшуюся часть года. Подходят к концу первые шесть месяцев текущего года. Пора взглянуть на динамику развития бумажной отрасли и успехи основных конкурентов. Информация о результатах работы в первом полугодии будет предоставлена немножко позже, по окончании периода. В этом номере «БиЖа» предлагаем обзор работы украинской ЦБП за четыре месяца текущего года в контексте экономического развития страны.
The total manufacturing of Ukrainian pulp and paper industry in January—April 2006 has grown comparing to the equal period of 2005. But this growth wasn't so impressive.
Диаграмма 1. Производство газетной бумаги в Украине в 2006 г. (январь–апрель)
| 
|
|
Диаграмма 2. Распределение долей на рынке газетной бумаги между отечественными производителями
| 
|
|
Диаграмма 3. Производство писче-печатной бумаги в Украине в 2006 г. (январь–апрель)
| 
|
|
Диаграмма 4. Распределение долей на рынке писче-печатной бумаги между отечественными производителями
| 
|
|
Диаграмма 5. Распределение долей между крупнейшими производителями товарного гофрокартона в 2006 г. (январь–апрель)
| 
|
|
Диаграмма 6. Производство тарного картона в Украине в 2006 г. (январь–апрель)
| 
|
|
Диаграмма 7. Производство коробочного картона в Украине в 2006 г. (январь–апрель)
| 
|
|
По данным Ассоциации «УкрПапир», суммарное производство целлюлозно-бумажной промышленности за первые четыре месяца 2006 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Производство картона увеличилось на 4,1%, картонных ящиков — на 7,7%, а вот производство гофрокартона, наоборот, снизилось на 5,4%.
По информации, предоставленной Ассоциацией, в целом по стране производство бумаги (от офисной до обойной) в рассматриваемом периоде увеличилось на 8,8% (4560 тонн).
Общие результаты в сравнительных ценах у 19 топ-производителей украинской ЦБП увеличилось на 8,8% или почти на 58 млн. грн.
Улучшил свои показатели, как и прежде лидирующий на рынке, Киевский КБК. Так, производство бумаги на предприятии увеличилось по сравнению с прошлым годом на 6,5% (что в натуральном выражении составило 1395 тонн), выпуск картона — на 3,1% (или плюс 2202 тонны продукции). Количество выданных «на гора» ящиков на комбинате выросло на 7,1%, что составило 1587 тыс. м2.
«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». А интересней бумажного рынка — только рынок картона. Лидер в производстве картонной продукции (как и бумажной) — Киевский КБК. И это несмотря на резкое снижение выработки товарного гофрокартона на этом предприятии. Уровень 2006 года составил лишь 63,4% по сравнению с предыдущим годом. В натуральных показателях этот спад составил 5339 тыс. м2.
На втором месте по производству картона находится Рубежанский КТК. На предприятии также снизились показатели выпуска продукции по сравнению с прошлым годом. Показатели первой трети 2006 года составляют 94,2% от прошлогоднего уровня, или 3131 тонна. За рассматриваемый период Рубежанский КТК увеличил производство гофротары на 6,2% или на 3323 тыс. м2. Как и Киевский КБК, Рубежанский комбинат снизил производство товарного гофрокартона. Однако в этом сегменте именно Рубежное остается безусловным и пока что недосягаемым лидером. Его показатели составили 83,6% от уровня прошлого года. В натуральном выражении снижение составило 259 тыс. м2.
«Бронзовый» призер в списке основных производителей целлюлозно-бумажной продукции — Жидачевский ЦБК. Объемы производства варки целлюлозы в нынешнем году составили 87,9% уровня прошлого года. В натуральном эквиваленте снижение производства составило 1563 тонны. Производство бумаги возросло на 14,7% (2089 тонн). С картонной продукцией дела обстоят несколько хуже — производство картона составило 98,7% от уровня прошлого года (–425 тонн), ящиков — 99,5% (–94 тонны), а товарного гофрокартона — 95,6% (снижение составило 569 тыс. м2).
Бумага
По данным Ассоциации «УкрПапир», производство газетной бумаги в январе–апреле 2006 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1245 тонн.
Такой рост обусловлен повышенными темпами производства газетки на Жидачевском ЦБК (увеличение составило 1306 тонн). На фоне такого роста, снижение масштабов выпуска компанией «Кронекс Украина» на 59 тонн существенно не повлияло на рыночную ситуацию.
Производство писче-печатной бумаги в течение рассматриваемого периода снизилось на 555 тонн (12,2%). Одна из немаловажных причин тому — в очередной раз прекратил свою работу Понинковский КБК. Днепропетровская бумажная фабрика и «Кронекс-Украина» снизили производство более чем на 10% и вдвоем делят весь рынок писче-печатной бумаги (см. диаграмму 3).
Снижение выпуска на Днепропетровской БФ, основном производителе этих видов бумаги, составило 396 тонн. За четыре месяца фабрика изготовила 3392 тонны продукции.
Производство тетрадей в Украине увеличилось почти в два раза по сравнению с первой третью 2005 года. В нынешнем году многие «тетрадники» вступили в Ассоциацию «УкрПапир», что даст возможность производителям этой благородной продукции более согласовано действовать на украинском рынке (главное, чтобы антимонопольный комитет не протестовал). Ассоциацию пополнили «Тетрада», «Школярик», «Мечты сбываются», «Бриск». Фабрика «Полиграфист», являющаяся членом Ассоциации уже давно, после приобретения новой линии по производству тетрадей (см. «БиЖ» №4/2006, статью "Фабрика «Полиграфист» — печать успеха"), составит серьезную конкуренцию всем участникам тетрадного рынка.
Ассортимент санитарно-гигиенической продукции, доступной украинскому потребителю, расширяется с каждым годом. Достаточно взглянуть на прилавок любого супермаркета, чтобы в этом убедиться. Правда, есть один нюанс — в глаза в первую очередь бросается импортная продукция, — она более красочная. В мае Ассоциация «УкрПапир» провела курсы повышения квалификации для производителей бумаги санитарно-гигиенического назначения, на которых были продемонстрированы неплохие перспективы развития украинского производства (статью о курсах читайте здесь).
Результаты первой трети года, однако, были более скромными, чем прошлогодние. Так, производство туалетной бумаги в Украине сократилось на 6,9% или 9 млн. рул.
Крупнейший в Европе производитель обоев, Корюковская ФТБ, снизила выпуск своей продукции на 167 тыс. условных кусков. В процентном отношении это снижение оказалось не столь значительным (–0,7%). В целом по стране выпуск обоев также уменьшился на 5,9% (–2673 тыс. у. к.). Причиной тому — снижение производства на менее крупных предприятиях-производителях.
Стремительное движение нашей страны в Европу сопровождается постепенным отказом строителей от использования обоев. Благо, большинство граждан все равно делают помещений по старым технологиям, и от любимых и привычных бумажных обоев отказываться не собираются.
Картон и гофрокартон
Производство гофрокартона снизилось на 14,3% и составило 29297 тыс. м2. Такая ситуация обусловлена сокращением производства на Киевском КБК на 5,3 млн. м2. Остальные участники этого сегмента рынка поддерживают производство в прежних объемах с небольшим увеличением или спадом. Значительное снижение, помимо Киевского комбината, наблюдалось на Рубежанском КТК — минус 259 тыс. м2, а также на Жидачевском ЦБК снизились объемы выпуска на 569 тыс. м2. Измаильский ЦКК, наоборот, увеличил выпуск гофрокартона на 1214 тыс. м2.
Производство тарного картона и бумаги для гофрирования в Украине в первой трети 2006 года снизилось на 2,6%. Безусловным лидером в этом сегменте рынка остается Рубежанский КТК, опережающий своих ближайших конкурентов на 17 тыс. тонн. Он выпустил 36,5% продукции, поступившей на рынок в первой трети года. Результаты работы основных производителей были более скромными, чем в прошлом году, однако это существенно не повлияло на весь рынок.
Следующая тройка производителей состоит из Жидачевского ЦБК, Киевского КБК и Измаильского ЦКК. Их показатели представлены в диаграмме 6.
Как видим, выпуск тарного картона на Киевском и Жидачевском комбинатах остался практически на прежнем уровне. Измаильский комбинат повысил производство по сравнению с январем–апрелем предыдущего года на 13,2%.
Наивысших относительных показателей роста в этом сегменте рынка достигла Чижовская бумажная фабрика (240,5% от уровня прошлого года). У остальных производителей объемы остались почти без изменений.
Общий спад производства тарного картона составил в этом периоде 3722 тонны. По данным Госкомстата Украины, прибыль предприятий в Украине в этом периоде составила лишь 80,2% от уровня прибыли аналогичного периода прошлого года. Экономический рост нашей страны в то же время составил 0,4%. Эти показатели свидетельствуют о спаде роста отечественной экономики в основных промышленных регионах по сравнению с предыдущим годом (рост экономики в первой трети 2005 года составил 6,7%).
Производство коробочного картона в январе–апреле 2006 года увеличилось на 4,9% (или на 1719 тонн).
Киевский КБК увеличил выпуск коробочного картона на 2071 тонну. С ним в этом сегменте рынка пытаются конкурировать Жидачев и Львов, правда, пока безуспешно. Они вместе поставили на рынок лишь 12% продукции (см. диаграмму 7).
Рост производства на Киевском КБК нивелировал снижение выпуска этой продукции на Жидачевском ЦБК и «Львовкартонопласте» (минус 303 и 79 тонн соответственно).
Гофрокартонные ящики
Производство гофротары в целом по Украине выросло на 5836 тыс. м2 (5,1%). Все производители, кроме Кохавинской БФ и Жидачевского ЦБК, увеличили производство ящиков. Жидачев выпустил на 0,5% меньше продукции, чем в прошлогоднем периоде, а Кохавинская фабрика практически прекратила выпуск гофротары (с 321 до 3 тыс. м2). Лидером в этом сегменте является Рубежанский КТК, второе и третье место занимают Киев и Жидачев.
Данные ассоциации «УкрПапир» свидетельствуют о замедленных темпах роста производства целлюлозно-бумажной промышленности Украины. Наиболее значительным был спад производства товарного гофрокартона (–14,3%). Киевский КБК снизил выпуск этой продукции в январе–апреле на 36,6%. Производство целлюлозы на Жидачевском ЦБК снизилось на 12,1%. Все прочие показатели остались в пределах нормы.
Слабая динамика развития отрасли становится понятной, если взглянуть на ситуацию в стране в комплексе. Оставим политику — нас больше интересуют экономические процессы. А здесь — не все гладко. Падение курса доллара негативно отразилось на денежных запасах многих производителей, подорожание газа и сырья, повышение уровня минимальной заработной платы, а также сильная конкуренция как отечественных производителей между собой, так и с зарубежными компаниями. Все это приводит к повышению себестоимости выпускаемой продукции и одновременно приводит производителей к необходимости снижения цен, то есть снижает чистую прибыль предприятий.
В нынешней ситуации можно возлагать определенные надежды на новый Парламент страны (если он сумеет нормально и грамотно работать), новое правительство или на то, что завтра будет лучше. Бумажники знают, что их будущее и процветание их бизнеса зависит, прежде всего, от них самих, от точности действий их топ-менеджмента и технологий производства.
Оптимист считает, что живет в лучшем из миров, пессимист в свою очередь опасается, что так оно и есть. Надеемся, что в следующем периоде ситуация в ЦБП изменится в лучшую сторону.
| 
